رمز و راز های فارکس همراه با مثال

بازار فارکس، یا همان بازار ارزهای خارجی، یکی از بزرگترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی در جهان است که به سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی این امکان را می‌دهد تا ارزها را به صورت آنلاین خرید و فروش کنند. با توجه به حجم بالای سرمایه و تأثیرات اقتصادی، رمز و رازهای این بازار می‌تواند به تصمیم‌گیری‌ها و افزایش شانس موفقیت کمک کند. در این آموزش به بررسی رمز و راز های دنیای فارکس اشاره خواهیم کرد. همراه ما باشید!

معرفی کامل بازار فارکس 

فارکس ارز، یک بازار بین‌المللی و مشهور برای تبادل ارزهای مختلف است که به عنوان بزرگ‌ترین و فیزیکی‌ترین بازار مالی دنیا به شماره می‌آید و روزانه میلیاردها دلار در آن معامله می‌شود. در اینجا به ارائه یک معرفی کامل از بازار فارکس می‌پردازیم:

تعریف بازار فارکس 

Forex یا بازار ارز، به عنوان بزرگترین بازار جهانی و غیرمتمرکز شناخته می شود که در آن روزانه بیش از پنج تریلیون دلار گردش مالی شکل می گیرد. بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای هفته فعال و شرکت‌کنندگان آن شامل بانک‌ها، مؤسسات مالی، تجار، سرمایه‌گذاران و افراد عادی هستند. نوسانات قیمت ارزها در فارکس تحت تأثیر عواملی مانند تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه قرار می گیرند که این روند می تواند معاملات افراد را تحت تاثیر قرار دهد. درواقع از مزیت اصلی این بازار می توان به امکان معامله ارزهای مختلف به میزان برابر در آن اشاره کرد.

ساختار بازار فارکس 

ساختار کلی این بازار به قسمت های مختلف تقسیم می شود که عبارت است از؛

1- شرکت کنندگان اصلی

بانک‌ها و مؤسسات مالی: بزرگ‌ترین شرکت‌کنندگان در بازار فارکس بانک ها و موسسات مالی مختلف هستند. آنها می توانند معاملات بزرگ‌تری را انجام داده و تأثیر زیادی بر روی نرخ‌های ارز داشته باشند.

شرکت های تجاری: یکی دیگر از گروه های بازار مالی فارکس که به واردات، صادرات کالا و خدمات مشابه این موارد مشغول هستند، این شرکت های تجاری برای تبدیل ارزها نیاز به بازار فارکس دارند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فردی: از مهم ترین و تاثیرگزار ترین گروه های این بازار، می توان به معامله گران و سرمایه گذاران اشاره کرد. این افراد با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین، اقدام به خرید و فروش ارز در این بازار می کنند. به سبب همین روند، روزانه چندین هزار معامله در بازار Forex انجام می شود.

سرمایه‌گذاران نهادی: این گروه نیز شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی می باشند که به دنبال سودآوری از نوسانات نرخ ارز هستند. این گروه نیز به شدت بر روی بازار های مالی تاثیرگزراند.

2- ساختار بازار

بازار نقدی (Spot Market): یکی از معروف ترین بازار های موجود در دنیای فارکس، بازار نقدی است. این بازار درست جایی است که ارزها به قیمت جاری به فروش می روند. این روند در بازار نقدی به صورت فوری انجام می‌شود.

بازار آتی (بازار آتی): در این بازار قراردادهای آتی برای خرید و فروش ارزها در تاریخ های مشخص در آینده منعقد می شوند. این بازار نیز می تواند تاثیر زیادی بر روی سود یا ضرر شما داشته باشد.

بازار اختیارات: این بازار شامل قراردادهایی است که به خریدار حق می‌دهند تا در یک تاریخ قراردادی ارز مشخص شده را به قیمت معین خریداری کنند.

3- پلتفرم‌های معاملاتی:

معامله‌گران برای انجام معاملات خود از پلتفرم‌های آنلاین استفاده می‌کنند که امکان دسترسی به اطلاعات و تحلیل‌های بازار را فراهم می‌سازد. از جمله این پلتفرم‌ها می‌توان به متاتریدر (MetaTrader) اشاره کرد. استفاده از این پلتفرم جز جدانشدنی معامله گران به هنگام ترید است.

4- زمان بندی بازار 

زکان بندی یک جز مهم برای همه معامله گران به شمار می رود که درصورت عدم تطابق آنها می تواند با شکست رو به رو شود. بازار فارکس به صورت 24 ساعته در پنج روز هفته فعال بوده و آماده خدمات رسانی به معامله گران است. با توجه به این که در نقاط مختلف جهان مراکز مالی مهمی وجود دارد، بازار هیچ‌وقت به طور کامل بسته نمی‌شود.

5- نرخ ارز 

نرخ ارزها بر اساس تقاضا و عوامل مؤثر در شکل‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرند. نرخ‌ها می‌توانند به صورت مستقیم (ارز به ارز) و غیرمستقیم (ارز به دلار یا یورو) نمایش داده شوند.

6- تنظیم گر ها 

در هر کشور، نهادهای نظارتی مختلفی وجود دارند که مسئول نظارت و مدیریت بر بازار فارکس و قوانین مربوط به آنها هستند. این نهادها سعی می‌کنند تا از تقلب و دستکاری در انجام معاملات جلوگیری کنند.

با توجه به این ساختار، بازار فارکس فرصتی مناسب برای کسب درآمد و سرمایه‌گذاری به صورت جهانیاست که برای معامله گران فراهم شده است، اما استفاده و معامله در آن کار آسانی نبوده و نیازمند دانش و تجربه کافی برای مدیریت ریسک‌ها است.

بررسی عوامل موثر بر بازار فارکس

در این بخش عوامل موثر بر بازار فارکس را مورد بررسی قرار خواهیم داد؛

1- نرخ بهره 

تغییرات در نرخ بهره بانک‌های مرکزی می‌توانند تأثیر مهمی بر روی ارزش‌های ارزی داشته باشند. افزایش نرخ بهره معمولاً منجر به بالا رفتن ارزش ارز می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به افزایش سرمایه‌گذاری در آن کشور پیدا می‌کنند.

2- نوسانات اقتصادی 

داده‌های اقتصادی مانند GDP، نرخ بیکاری و تورم می‌توانند تأثیر مستقیم بر بازار عرضه داشته باشند. به عنوان مثال، رشد اقتصادی قوی به طور معمول می‌تواند منجر به تقویت ارز شود.

3- اقتصاد جهانی

تغییرات در تقاضا برای کالاها و خدمات، بحران‌های اقتصادی یا مالی و رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ می‌تواند بر روی ارزهای مختلف تأثیر بگذارد.

4- انتظارات بازار

احساسات و انتظارات سرمایه‌گذاران می‌توانند بر روی روند قیمت‌ ارزها تأثیر بگذارد. نظرسنجی‌ها و تحلیل‌های مختلف ممکن است پیش‌بینی‌هایی راجع به ارزش آینده ارزها ارائه دهند.

5- نوسانات جهانی

رویدادهای غیرمنتظره طبیعی، جنگ‌ها و بحران‌های بهداشتی (مانند پاندمی COVID-19) می‌توانند نوسانات قابل توجهی در بازار فارکس به وجود بیاورد.

6- سیاست‌های مالی

قوانین و مقررات مربوط به ارز، سیاست‌های مالی دولت‌ها و… می‌توانند تأثیر مهمی بر بازار عرضه داشته باشند.

مجموعه این عوامل می‌توانند عملکرد بازار فارکس را تحت تأثیر قرار دهند و سرمایه‌گذاران باید با دقت این عوامل را بررسی کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

رمز و راز های دنیای فارکس برای رسیدن به موفقیت 

رمز و رازهای فارکس شامل استراتژی‌های دلایلی، تحلیل‌های فنی و بنیادی و نکات روانشناسی بازار است که هر یک می‌تواند نقش حیاتی در موفقیت‌های معامله گران داشته باشد. به عنوان مثال از تحلیل تکنیکی و الگوهای قیمتی می‌توان در پیش‌بینی حرکات آینده بازار استفاده کرد. همچنین، مدیریت ریسک و استفاده از سفارش‌های محدود و توقف می‌تواند به کاهش زیان‌های احتمالی نیز امتیاز مثبت داشته باشد. برای موفقیت در دنیای فارکس رعایت این چند مورد می تواند به شما کمک کند:

1- آموزش و یادگیری مداوم

قبل از سرمایه‌گذاری، باید اصول بازار، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را به خوبی فرا بگیرید. یادگیری اصول نیازمند زمان می باشد، پس توصیه می کنیم عجله ای در یادگیری مفاهیم نداشته باشید. شما می توانید دوره های یادگیری تکنیک ها و اصول اولیه را تهیه کرده و مهارت لازم را کسب کنید.

2- دوره‌های آموزشی

شرکت در دوره‌های آموزشی و بینارهای تخصصی می‌تواند به شما کمک کند تا مهارت‌های خود را افزایش دهید. شما می توانید دوره های تخصصی کارشناسان مختلف را نیز در بستر اینترنت هم دنبال کنید.

3- سرمایه خود را مدیریت کنید! 

مدیریت سرمایه از اصلی ترین اقدامات برای انجام معامله در فارکس است. قبل از شروع به معامله حتما حجم معاملاتی مشخصی داشته باشید، توجه کردن به این مورد می تواند شما را به سود خوبی برساند. اگر سرمایه اولیه شما اجازه می دهد 0.7 لات معامله کنید، بهتر است 0.5 یا 0.4 لات از سرمایه خود را استفاده نکرده و برای قیمت های بهتر نگه دارید.

4- تهیه ژورنال معاملاتی 

پیشنهاد کارشناسان و متخصصان ترید این است که همواره از معاملات خود ژورنال تهیه کنید. ژورنال معاملاتی درواقع نمایان گر جدولی است که میزان سود و زیان معاملات را نشان می دهد. شما می توانید این جدول را به صورت فایل در اکسل و یا به صورت نوشتاری تهیه کنید. امکان مشاهده بهترین زمان ترید، گزارش دقیق از سود و زیان ماهانه و هفتگی، افزایش دقت و… از مزایای این جدول به شمار می رود.

5- تحلیل معاملات را خودتان برعهده بگیرید! 

یکی از اصلی ترین فاکتور ها برای رسیدن به موفقیت در دنیای فارکس، انجام تحلیل معاملات توسط خود فرد است. توصیه کارشناسان همواره بر انجام تحلیل فردی و عدم استفاده از تحلیل دیگران برای کسب سود است. امکان انجام معامله توسط خود فرد، ورود به معامله مورد نظر به هنگام تشخیص به موقع، کاهش زیان های احتمالی … از مزایای انجام معاملات توسط خود فرد است.

6- انضباط و کنترل احساسات

پیشگیری از رفتارهای هیجانی، عدم برخورد احساسی ضربه زدن به تصمیم‌های منطقی می‌تواند هزینه‌بر باشد. توصیه می کنیم قبل از تصمیم گیری از روی احساسات، معامله انجام شده را آنالیز کرده و سپس اقدام به انجام کنید.

7-  استفاده از ابزارها و نرم‌افزارها

استفاده از  پلتفرم‌های پیشرفته می تواند امکان تحلیل و دسترسی به ابزارهای مختلف را برای معامله گران فراهم کند. در این میان برخی از نرم‌افزارها و ابزارهای تحلیل نیز وجود دارند که می‌توانند به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کنند.

8- صبر و پایبندی به برنامه

بازار فارکس ممکن است در کوتاه‌مدت نوسانات زیادی داشته باشد، اما با صبر و پایبندی به استراتژی، می‌توانید موفق شوید. در نظر گرفتن دو طرفه بودن بازار فارکس، معامله گران هم می توانند از کاهش قیمت و هم از افزایش قیمت سود کسب کنند.پس بهترین موقعیت زمانی است که منتظر مناسب ترین قیمت باشید تا بتوانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

9- انتخاب جفت ارز ها 

تحلیل ارز های مختلف، دنبال کردن اخبار های سراسر دنیا و تمرکز بر روی تمام ارز های موجود می تواند موجب سردرگمی شما و در نهایت تصمیم اشتباه به خرید شوید. توصیه می کنیم همواره  یک الی نهایت 5 جفت ارز را زیر نظر گرفته و تحلیل های خود را به آنها محدود کنید. با انجام این کار می توانید بهترین نتیجه ممکن را بگیرید.

10- تعیین حد سود و ضرر از معاملات 

در نظر گرفتن حد مشخصی برای میزان سود و ضرر از یک معامله پیش از ورود به آن می توانید شما را به فرد حرفه ای تبدیل کند. مقدار سود و ضرری که برای یک معامله در نظر می گیرید باید عقلانی و از روی منطق باشد.

سخن آخر

در این آموزش رمز و راز های دنیای فارکس را مورد بررسی قرار دادیم. دنیای فارکس یک میدان بزرگ و پیچیده است که فرصت‌ها و چالش‌های بسیار زیادی را برای سرمایه‌گذاران و تریدرها به وجود می آورد. درک عمیق از اصول بازار، تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و بسیاری از موارد دیگر می تواند مانند کلید طلایی برای آنها باشد. از طرفی آگاهی از تغییرات اقتصادی جهانی، سیاست‌های پولی و رویدادهای سیاسی نیز می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد خرید و فروش ارزها بگیرند.